ترن ۲۰ ساله، دوست‌دخترش دراما ۱۸ ساله و دوستانشان تروکاس، میکو و وید، جوانانی هستند که در حومه مکزیکوسیتی زندگی می‌کنند. آن‌ها با هنر گرافیتی، رقص و موسیقی، اوقات خود را با تقلید از الگوهایشان در دنیای هنر و تلویزیون می‌گذرانند و در رویای این هستند که روزی به چهره‌های بزرگ دنیای نمایش تبدیل شوند. پاتوق آن‌ها کلوب F.B.I است که مسابقات رقص و گرافیتی برگزار می‌کند؛ مکانی که «ال‌لوکو» ۲۸ ساله و باند خرده‌فروش مواد مخدر محله نیز در آن رفت‌وآمد دارند. در همین حین، نوک ۴۳ ساله، برادر ترن، پس از ۲۳ سال به خانه بازمی‌گردد. نوک متوجه می‌شود که محیط تغییر کرده و تمام مفاسد اجتماعی اکنون بسیار قدرتمندتر از زمانی شده‌اند که او آنجا را ترک کرده بود.